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      我國服裝出口正經歷結構性調整,前6月新興市場表現亮眼

        據中國海關統計,今年1-6月,我國服裝(含衣著附件,下同)累計出口768億美元,同比下降4.1%。6 月當月出口154.2億美元,同比下降14.4%,降幅較上月繼續擴大2.2個百分點。面對全球主要市場需求走弱、供應鏈調整等諸多不利條件,我國服裝出口行業仍保持競爭優勢,拓展新興市場,開創貿易新模式,穩定出口規模。與疫情前相比,服裝出口仍處歷史較高水平,比2019年上半年出口增長21.2%。
           
        01
        
        1-6月我國服裝出口情況
        
        多重因素導致出口降幅擴大
        
        服裝出口同比降幅擴大背后主要由四個因素推動。一是去年同期的高基數,2022年6月是疫情后復工復產推動較快的月份。二是前期積壓訂單效應結束。3-4月集中出貨,出口雙位數增長大超市場預期,但5月開始積壓訂單出運結束,出口進入下行區間。三是海外需求仍在放緩,超預期的只是放緩的速度和程度。四是全球供應鏈格局調整加速,導致我國出口結構發生重要變化,對美國、歐盟等傳統市場出口下滑明顯。
        
        梭織服裝出口好于針織服裝
        
        梭織服裝工藝相對復雜,產品附加值高,產業向外轉移程度低于針織服裝,出口規模和增速均優于針織服裝。1-6月,梭織服裝出口337.6億美元,同比微降0.1%;出口數量61.6億件,同比下降2.1%;出口價格同比增長2%。針織服裝出口 333億美元,同比下降 7.9%;出口數量99.8億件,同比下降6.3%;出口價格同比下降1.8%。衣著附件出口73.9億美元,同比增長2.6%。
        
        棉制服裝對美西方市場出口加速下降
        
        美國對棉產品加速“去中國化”,不僅嚴重影響我對美棉制品出口,對歐盟、日本等主要市場也產生負面效應。1-6月,我國棉制針織服裝出口129億美元,同比下降15.2%;棉制梭織服裝出口105.9億美元,同比下降4.5%。棉制針織、梭織服裝對美國出口分別下降32.7%和24.3%,對歐盟分別下降30.3%和24.8%,對日本分別下降26.1%和20.3%;w服裝出口規模已經遠超棉制服裝,且保持增長。1-6月,化纖針織服裝出口162.8億美元,同比小幅下降2.6%;化纖梭織服裝出口194.8億美元,增長4.2%。
        
        主要品類出口冷暖不一
        
        1-6月,西服便服套裝出口增長7.6%,圍巾/領帶/手帕出口大幅增長20.1%,胸衣、襪類出口均微增1%。其他主要服裝品類出口均有不同幅度下降,其中毛衫、內衣/睡衣、運動服、嬰兒服裝出口降幅較大,分別下降12%、9.1%、9.9%和21.9%。
        
        新興市場表現亮眼,傳統市場比重逐步下降
        
        受國際貿易大環境影響,我國服裝出口正在經歷結構性調整。對美國、歐盟、日本的出口份額逐步下降,與此同時,對東盟、韓國、澳大利亞、俄羅斯、中亞等新興市場出口表現亮眼,逐步成為拉動外貿增長的新亮點。
        
        1-6月,我國對西方發達經濟體(美加歐日澳新)出口服裝435.4億美元,同比下降14.4%;占比56.7%,同比減少6.8個百分點。對美國出口159.3億美元,同比下降17.9%;占比20.7%,同比減少3.5個百分點。對歐盟出口128.8億美元,下降18.9%;占比16.8%,減少3個百分點。對日本出口58.8億美元,下降 8.7%;占比7.7%,減少0.4個百分點。對東盟出口82.1億美元,大幅增長15.6%。東盟自去年起超過日本成為我第三大服裝出口市場,是我四大服裝出口市場中唯一實現正增長市場,占比10.7%,同比增加1.8個百分點。
        
        從主要區域市場來看,1-6月,對“一帶一路”沿線國家出口221.2億美元,增長16.8%。對RCEP成員國出口206.6億美元,增長5.5%。對中東海合會六國出口27億美元,增長1.1%。對拉丁美洲出口43.2億美元,下降3.3%。對非洲出口49億美元,增長31.2%。對中亞五國出口54.1億美元,大幅增長 37.6%,其中對哈薩克斯坦、塔吉克斯坦出口分別大幅增長199.8%和109.2%。
        
        從主要單一國別市場來看,對韓國、澳大利亞、俄羅斯分別出口33.6、28.8、19.8億美元,分別增長14.2%、4.4%和44.2%;對英國、加拿大出口21、12.2億美元,分別下降21.7%和19.4%。
        
        中西部地區出口快速增長,東部省市比重下降
        
        1-6月,前五大出口地區均呈下降態勢。浙江出口163.3億美元,同比微降0.4%,廣東、江蘇、山東、福建出口123.6、91.3、85.9、70.6億美元,同比分別下降 12.9%、18.9%、2.6%和 11.6%。前五大出口省市合計占全國比重為69.6%,同比減少3.6個百分點。中西部20省市出口合計大增21.8%,占總出口比重為 21.1%,占比增加4.5個百分點。其中,新疆、湖北、廣西、四川分別出口52.7、14、13.5、13.5億美元,分別增長53.7%、30.1%、149.7%、59.3%。
        
        中國占發達國家市場份額繼續下滑
        
        美歐西方國家訂單轉移趨勢明顯,中國占發達國家市場的服裝進口份額進一步下滑。1-5月,中國占美國服裝進口份額為19.8%,同比減少2.1個百分點;占歐盟份額為24.7%,減少2.1個百分點;占日本份額為 51.5%,減少3.1個百分點;占英國份額為 21.8%,減少2.1個百分點;占澳大利亞份額為59.5%,減少2個百分點;占加拿大份額為28.1%,減少1.7個百分點。發達市場中,僅在韓國市場份額有所增長,1-5月占韓國進口份額為32.5%,增加1個百分點。
        
        02
        
        國際市場情況
        
        發達市場進口普遍低迷
        
        作為全球主要服裝消費市場,美國、歐盟服裝進口持續低迷,均雙位數下降。1-5 月,美國進口服裝348億美元,同比降幅高達23.6%。歐盟進口服裝385.3億美元,同比下降10.9%。日本進口服裝102.4億美元,同比微降0.1%。英國進口服裝88億美元,同比下降15.5%。加拿大進口服裝47.5億美元,同比下降3.2%。澳大利亞進口服裝36.7億美元,同比下降5.4%。主要發達市場中,僅韓國進口服裝有小幅增長,進口50.5億美元,同比增長1.8%。
        
        主要服裝出口國均大幅放緩
        
        全球主要市場需求普遍走弱,中國以外的主要服裝供應國也同樣面臨出口下滑,部分國家下滑速度遠超中國4.1%的降幅。據越南紡織服裝協會統計,1-6月,越南出口服裝186億美元,同比大幅下降17.6%。1-5月,土耳其出口80.6億美元,下降1%;印度出口71.1億美元,下降13.7%;印尼出口33.5億美元,下降23.4%。
        
        從中國對周邊國家面料出口情況來看,也呈現較大幅度下降。1-6月,對越南面料出口下降12.8%,對孟加拉國出口下降24.7%,對柬埔寨出口下降17%,對印尼出口下降12.9%,對緬甸出口下降18%。
        
        03
        
        趨勢展望
        
        全球經濟逐步復蘇但增長依然疲弱
        
        據IMF7月26日發布的《世界經濟展望》,全球經濟增速將從2022年的3.5%降至2023年和2024年的3.0%。經濟放緩主要集中在發達經濟體,其增速將從2022年的2.7%降至今年的1.5%,明年仍將保持在1.4%的低迷水平。新興市場和發展中經濟體仍有望回升,增速將從2022年的3.1%加速至今明兩年的4.0%和4.1%。全球總體通脹將從2022年的8.7%下降至2023年的6.8%和2024年的5.2%,但預計核心通脹的回落更加緩慢。
        
        美國經濟超預期,就業韌性支撐消費支出
        
        美國二季度經濟增長2.4%,高于一季度的2.0%,大超預期,原因是勞動力市場韌性支撐消費支出,且企業增加設備投資,經濟衰退風險降低。受基數走高影響,6月美國CPI同比增速降至3%。5月,美國服裝服飾商店庫存/銷售比率為2.4,較上月增長0.4%。6月美國服裝服飾商店零售額258.8億美元,較上月增長0.6%,比去年同期增長0.7%,比2019年同期增長16.8%。美國調查公司笛卡爾數據顯示6月亞洲發往美國的海上集裝箱運輸量同比減少13%,降幅相較于4-5月的20%有所收窄。從裝運地區來看,份額接近6成的中國大陸同比減少17%,韓國減少11%,越南減少6%,相較于5月有所改善。
        
        歐元區經濟增速持續放緩
        
        IMF預期歐元區經濟增速將從2022年的3.5%降至2023年的0.9%,隨后在2024年回升至1.5%。歐元區6月調和CPI同比增長5.5%,核心調和CPI同比增長5.4%。歐盟統計局最新數據顯示,5月歐盟零售額同比下降3%,環比下降0.1%。非食品類產品零售額同比下降2.4%。
        
        日本零售仍未恢復至疫情前水平
        
        5月日本家庭月平均消費支出28.6萬日元,與去年同期相比下降4%,已連續3個月下滑。1-5月,日本紡織服裝零售額累計3.5萬億日元,同比增長1.1%,較疫情前同期下降22.3%。5月單月日本紡織服裝零售額7410億日元,同比下降3.7%,較疫情前同期下降22.8%。
        
        總體來看,今年下半年服裝出口壓力仍然較大,但一些有利因素也逐步明朗。從出口壓低因素來看:一是國際市場經濟難有起色,需求仍未得到明顯改善。IMF預計約93%的發達經濟體在2023年的經濟增速將放緩。二是全球供應鏈持續調整,發達國家自華采購減少,我保持現有市場份額存在較大困難。
        
        從拉升因素看:一是中國政府政策持續發力,眾多貿易新規實施落地,以及部分貿易協定生效,共同推動出口回穩。二是國際航班正在逐步恢復,人員跨國流動能推進今年展會順利開展,帶動新訂單修復。三是目前海外庫存逐步消化后,海外補庫需求回升,會撬動今年新訂單釋放。四是去年下半年出口的基數與上半年相比較低(2022年上半年出口同比增長12%,下半年出口同比下降3.1%),低基數效應對下半年出口增速有一定拉升作用。五是雖然對傳統市場出口面臨諸多困難,但對新興市場出口增長迅猛,服裝出口市場結構更加多元化,未來將對服裝出口起到正向拉動作用。六是下半年人民幣匯率有望企穩。七是去年下半年導致出口下跌的多重負面因素今年開始消退,例如運輸成本和航運擁堵,不再成為2023年訂單掣肘因素。
        
        未來,服裝出口行業一方面要提高產品附加值,促進高附加值產品份額穩中有升,另一方面也要努力減緩中低端產品的份額下滑。一方面要努力穩定傳統市場份額,另一方面也要踐行市場多元化戰略,避免過度依賴發達國家或單一市場所產生的風險。
        
        在國家穩外貿政策的支持下,我國服裝出口行業將積極發揮全產業鏈優勢,從供需兩端發力,提升核心競爭力,增強外貿創新動能,促進國際紡織服裝供應鏈的合作共贏和高質量發展。
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